Импорт партнёров из PRMonline
Перенос базы партнёров из Excel-выгрузки с приглашением на дорегистрацию.
Если вы переходите с PRMonline, партнёров можно перенести из штатной XLSX-выгрузки. Перед записью Partnetix показывает проверку файла: сколько строк готово, какие строки пропущены и какие предупреждения требуют внимания.
Как это работает
- Выгрузите партнёров из PRMonline в файл Excel (XLSX).
- В разделе Партнёры нажмите «Импорт партнёров» и загрузите файл.
- Дождитесь предварительной проверки и просмотрите сводку, ошибки и первые строки.
- Решите, отправлять ли партнёрам приглашения на установку пароля.
- Подтвердите импорт.
Импорт выполняется целиком: если во время записи возникает ошибка, частично созданные партнёры и начисления не сохраняются.
Какие поля переносятся
Импортируются поля, которые есть в нашей системе:
- внешний ID партнёра;
- тип партнёра, имя и фамилия;
- e-mail, телефон, ИНН и адрес;
- дата регистрации;
- иерархия по полям ID родителя и Уровень иерархии;
- подтверждённый баланс и сумма в ожидании.
Всем импортированным партнёрам присваивается ваш статус по умолчанию («Новый»). Колонка Статус из PRM Online — это грейд лояльности (например, «Золотой»), он не относится к вашим статусам партнёров и поэтому не переносится.
Финансы переносятся как отдельные стартовые операции: Баланс — подтверждённая сумма, Сумма в ожидании — ожидающая. Остальные агрегаты из отчёта не складываются повторно, чтобы одно вознаграждение не задвоилось. История отдельных лидов, кликов и сделок не создаётся из агрегированных колонок.
Если у строки первого уровня нет родителя, она импортируется как обычный партнёр. Для остальных уровней связь строится по внешнему ID родителя; отсутствующий родитель показывается предупреждением до подтверждения.
Защита от дублей
Проверка ищет повторы внешнего ID, e-mail и телефона как внутри файла, так и среди партнёров текущей компании. Строки с ошибками нельзя импортировать. Повторная отправка того же файла или той же команды не создаёт ещё одну копию импорта.
Приглашение на дорегистрацию
Если включить галочку, после успешной записи на импортированные e-mail уйдут приглашения: партнёры установят пароль и дополнят профиль. Ошибка отправки отдельного письма не откатывает уже завершённый импорт — итог покажет число отправленных и неотправленных приглашений.
Используйте исходную XLSX-выгрузку PRMonline без переименования заголовков. Максимальный размер — 5 000 строк и 10 МБ за один импорт.