amoCRM и Битрикс24

В Интеграции → CRM владелец компании может самостоятельно подключить amoCRM или Битрикс24. После подключения Partnetix связывает лиды со сделками CRM, а статусы воронки и стадии сделки синхронизируются по заданному соответствию.

Интеграции доступны начиная с тарифа «Разгон». Если на карточке CRM написано «Не настроено», OAuth-приложение ещё не включено администратором платформы — обратитесь в поддержку.

Подключение

1. Откройте Интеграции → CRM.
2. Нажмите «Подключить» у нужной системы.
3. Для Битрикс24 укажите адрес портала вида company.bitrix24.ru. Для amoCRM дополнительный адрес вводить не нужно.
4. На странице CRM подтвердите доступ.
5. Вернувшись в Partnetix, откройте «Настроить» и сопоставьте статусы воронки Partnetix со стадиями CRM.

Подключение также может начинаться из приложения Partnetix в маркете CRM. В этом случае кабинет подставит известный портал, но запуск OAuth всё равно потребует вашего подтверждения.

Что синхронизируется

• Для лида, который администратор или партнёр создал вручную, Partnetix находит свежую сделку по контактам клиента, а если её нет — создаёт новую.
• Для заявки с сайта Partnetix ждёт сделку, которую создаёт настроенная на сайте CRM, и связывает её с лидом вместо создания дубля.
• Смена статуса лида двигает связанную сделку на выбранную стадию CRM.
• Смена стадии сделки в CRM возвращает соответствующий статус в Partnetix.
• В карточке интеграции видны число связанных и несвязанных лидов, конфликты, ошибки и время последней синхронизации.

Вебхук для обратных изменений регистрируется автоматически, когда это поддерживает CRM. Если автоматическая регистрация недоступна, диалог настройки покажет адрес, который нужно вставить в CRM вручную. Без входящего вебхука передача лидов из Partnetix работает, но изменения из CRM обратно не приходят.

Соответствие статусов

В окне «Настроить» каждому статусу Partnetix можно выбрать стадию одной из воронок CRM.

• Если стадия не выбрана, сделка при этом статусе не двигается.
• Новый лид без заданной стартовой стадии попадает на первый этап воронки CRM.
• Соответствие хранится отдельно для каждой подключённой CRM.

Дубли сделок

Partnetix ищет свежую сделку по e-mail или телефону клиента в пределах окна дедупликации. Если подходящая сделка существует и ещё не связана с другим лидом Partnetix, система связывает лид с ней и добавляет примечание о партнёре вместо создания дубля. Если найденная сделка уже принадлежит другому лиду Partnetix, карточка интеграции показывает конфликт.

Отключение

Кнопка «Отключить» удаляет токены доступа и адрес вебхука, после чего синхронизация прекращается. Связи с ранее переданными сделками не восстанавливаются автоматически при повторном подключении, поэтому отключайте интеграцию только когда это действительно нужно.

Своя система или 1С

Для собственной CRM, 1С или внутренней системы используйте защищённый публичный API. API-ключ создаётся в Интеграции → API и трекер, показывается один раз и должен храниться только на сервере.

Если нужна помощь с реализацией обмена, оформите услугу «Своя система или 1С» в разделе Услуги или в блоке помощи на странице интеграций. На витрине цена указана «По запросу»: сумму менеджер определяет после уточнения состава работ.