Лиды и воронка

Раздел Лиды — все заявки компании. Здесь настраивается воронка, ведётся работа по заявкам и ставятся задачи.

Канбан и таблица

• Канбан — доска со столбцами-статусами, заявки перетаскиваются между этапами.
• Таблица — список с фильтрами по статусу и дате создания и поиском по имени/телефону.

Настраиваемая воронка

Набор статусов задаёт компания (в настройках). У каждого статуса есть тип:

• Начальный — новый лид;
• В работе — промежуточные этапы;
• Успех — триггер начисления вознаграждения партнёру;
• Отказ — заявка не состоялась.

Порядок и цвета статусов настраиваются. Переход в статус типа «успех» создаёт начисление партнёру.

Причина отказа

При переводе лида в отказ система запрашивает причину (и у админа, и у партнёра). Причина, автор и время сохраняются и видны в карточке сделки. Если лид вернули из «отказа» в «успех», партнёр получит уведомление, что заявку нужно заново отправить на подтверждение.

Карточка лида

Имя и фамилия клиента, контакты, оффер, привязанный партнёр, история статусов, комментарии (с вложениями) и начисления.

Повторные оплаты клиента

Если в оффере включены регулярные начисления, в карточке появляется блок «Оплаты клиента»: история платежей и кнопка «Клиент оплатил». Каждая внесённая оплата в пределах срока начислений добавляет партнёру вознаграждение — сумма видна рядом с оплатой.

• После второй оплаты клиент автоматически переезжает в столбец «На сопровождении», чтобы «Успех» не копил всех закрытых клиентов. Столбец отсортирован по дате последней оплаты — сверху те, по кому только что прошли деньги.
• На карточке в канбане и в таблице видно, сколько раз клиент платил и до какой даты идут начисления. За месяц до конца срока отметка становится оранжевой — сигнал, что пора продлевать условия или удерживать клиента.
• Вкладка «Оплаты» рядом с «Воронкой» и «Таблицей» — общий реестр всех оплат: по нему удобно сверять деньги за период.
• Возврат: удалите оплату в карточке — начисление снимется с баланса партнёра. Если вознаграждение уже вошло в заявку на выплату, сначала отмените заявку.
• Клиента с повторными оплатами нельзя вернуть в рабочий статус (это сломало бы учёт заработанных денег). Если клиент перестал платить — переведите его в «Отказ»: начисления сохранятся, а новые оплаты начисляться перестанут.

Задачи и напоминания

К лиду можно поставить задачу себе или партнёру со сроком. Перед дедлайном придёт напоминание (в момент / за час / за день / за 3 дня / за неделю), а на канбан-карточке появится бейдж с числом задач и подсветкой просрочки.

Аналитика конверсий и выгрузка в Excel — в соседней статье «Аналитика конверсий и экспорт».